在神秘王国，公主拥有百变能力，可化作鸟兽虫鱼。伊凡王子为拯救被诅咒的父王，踏上寻找魔法宝石的旅程。公主化身仙鹤引路，又变作雄狮助战，两人穿越迷雾森林与火焰山。途中遭遇邪恶巫师阻挠，公主在危急时刻变身为凤凰，与王子合力击败敌人。最终宝石得以归位，王子解除诅咒，两人收获真挚爱情。影片以瑰丽画风和奇妙变身设定，讲述勇气与信任的成长故事。