在南斯拉夫多瑙河畔，吉普赛人扎雷为了还清黑帮债务，被迫将女儿嫁给矮子马特科。婚礼上，马特科意外去世，扎雷的儿子马特与马特科的孙女艾达坠入爱河。另一边，老江湖皮特与妻子费莉达经营着偷油生意，却因一只黑猫引发连锁闹剧。最终，在疯癫的吉普赛狂欢中，所有矛盾被化解，有情人终成眷属。影片以荒诞手法讲述生存与爱情，音乐与色彩交织，充满库斯图里卡式的魔幻现实主义。