少女小悠在生日当天意外获得一面古老铜镜，只要念动咒语就能变身成任何动物。起初她只是用来恶作剧，直到发现邪恶组织正在利用基因改造技术制造怪物。小悠凭借变身能力潜入敌营，先后变成猎豹追踪、雄鹰侦察、甚至变成蚂蚁潜入机密实验室。在对抗中她发现组织头目竟是自己的生物学教授，他企图创造完美生物统治世界。最终小悠在朋友帮助下，变身成巨蟒缠住教授，并用铜镜反射激光摧毁了改造装置。这场冒险让小悠明白，能力越大责任越大，她决定用自己的变身能力守护城市和平。