在东京的霓虹灯下，平凡上班族真壁与神秘女子美雪相遇。一夜缠绵后，真壁发现自己竟在月圆之夜化作野兽，而美雪正是引导他觉醒的同类。两人陷入无法自拔的激情，却引来追踪“兽化者”的神秘组织。当理智与兽性交织，他们必须在逃亡中揭开彼此身世的秘密。这段无名关系，究竟是救赎还是毁灭？影片以暗黑美学探讨人性深处被压抑的欲望，每一帧都充满危险与诱惑。